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业务介绍

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我们注重挖掘和服务优质客户,为优质客户提供高质量、多层次、全方位的专业资本市场服务,同时着力推进跨境投行业务运作,不断提升投行业务国际竞争力。

股权融资

EQUITY

  • 股权融资主承销家数及IPO主承销家数曾连续10余年稳居行业前十,服务240余家企业登陆A股市场,为300多家企业提供全面的股权融资服务

  • 利用金融平台优势,整合投资、研发、境外子公司等资源,高效协同,力求提供一站式、全方位、全周期、全业务链条的资本市场综合价值服务

IPO家数排名
IPO主承销家数5家及以上行业

股权融资经典案例

海亮股份

铜加工行业领军企业

IPO

配股

定向增发

可转债

海大集团

饲料行业领军企业

IPO

公司债券

定向增发

海格通信

卓越的无线通信及北斗导航设备供应商

定向增发

特变电工

中国重大装备制造业核心骨干企业

配股

分拆子公司上市

参股公司定增

中际旭创

5G光模块领域行业龙头

IPO

定向增发

视源股份

全球液晶显示领域龙头企业

IPO

可转债

特锐德

国内箱式电力设备制造业的领军企业

IPO

创业板第一股

国星光电

国内LED器件封装龙头企业

IPO

定向增发

鸿利智汇

国内领先LED封装器件产品企业

IPO

定向增发

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致力于为债券发行人提供专业高效的债券融资服务,承销种类多样的固定收益产品,包括企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具、非政策性金融债券、可交换债券等。

债券融资

BOND

  • 具备境内外债券承销全牌照,为客户提供设计、协助申报、定价、发行、销售以及受托管理的全过程专业服务

  • 客户类型多元,覆盖中央企业、大型国有企业、金融机构、地方融资平台、资质良好的民营企业等;行业分布广泛,涉及基础设施建设、资源能源、制造业等国民经济一、二、三产业

债券承销情况

债券融资经典案例

中国南方航空集团有限公司

15南航01 、16南航01、02

18航集Y1、18航集Y2

18航集01、02

19航集01、02、03

20航集01

合计发行总额229亿元

中国中化股份有限公司

18中化01、18中北Y1-Y8

19中化Y1、Y3

20中化01

合计发行总额250亿元

中国诚通控股集团有限公司

18诚通01-03、19诚通01

19中国诚通债转股债01

20诚通01-04、06、07

20中国诚通债转股债01、02

合计发行总额330亿元

国家电力投资集团公司

16电投01-04、16电投Y1

17电投01-14.、17电投Y1-Y3

18电投01-13、18电投Y1-Y2

电投Y23-Y24、19电投Y1-Y2

合计发行总额875亿元

广州地铁集团有限公司

14广州地铁债01-03

16广州地铁专项债01

17广州地铁专项债01

19广铁绿色债01-04

20广铁绿色债01-04

合计发行总额295亿元

云南省能源投资集团有限公司

15云能投、15云能02、16云能01

17云能01、17云能02、17能投01

19云能投MTN001、MTN003

20云能投MTN001

合计发行总额144亿元

山东高速集团有限公司

14鲁高速SCP005

15鲁高01、15鲁高速SCP010

16鲁高01、16鲁高速集SCP005

17鲁高01-02、17鲁高Y1-Y2 17山高EB

18鲁高Y1-Y3 19鲁高01、G19鲁高1

19山东高速债01、02 20鲁高01

合计发行总额295亿元

广东省交通集团有限公司

05粤交通、07粤交通债

10广东高速债、10粤路建

12广东高速债、13粤路建债、14粤高债、

15粤路建 16粤高01、02

19粤路建债

合计发行总额185亿元

中国工商银行股份有限公司

17工商银行二级01、02

19工商银行二级01-04

合计发行总额1980亿元

中国农业银行股份有限公司

19农业银行二级01-04

19农业银行永续债01、02

20农业银行小微债01

20农业银行二级01

20农业银行永续债01、02

合计发行总额4200亿元

交通银行股份有限公司

15交通银行债

16交行绿色金融债01、02

17交通银行二级、17交通银行绿色

金融债

合计发行总额1100亿元

广发银行股份有限公司

14广发二级

15广发银行二级

16广发银行01、02

19广发银行永续债

合计发行总额1000亿元

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致力于建立从战略入手,以行业为支撑,以并购重组为突破口的综合财务顾问服务体系,为优质客户提供综合资本运作服务,为国内数百家企业提供了包括控制权收购与反收购、资产收购出售及置换、引进境内外战略投资者、跨境并购及投资在内的财务顾问服务。

并购重组

MERGER

  • 拥有享誉业界的兼并收购团队,核心人员具有10多年的并购业务经验,完成了国内、海外和跨境众多资产重组和股权收购的项目,创新性推出多个并购项目业务模式

  • 分支机构和投资银行的客户形成了强大的客户资源库,公司旗下的香港、加拿大、英国等下属公司将客户资源延伸到海外,为客户实现国际化提供了便利

  • 与国内主要金融机构合作紧密,并与多家海外投行和PE机构建立了战略合作伙伴关系,具备强大的并购业务融资配套支持能力

并购重组经典案例

  • 2014年收购方寸科技、爱乐游

    2016年收购四月星空

  • 2018年收购CRO龙头企业睿智化学90%股权

  • 2016年国内最大的上市公司海外并购案例,交易金额达60亿美元

  • 交易金额25.55亿美元,跨境并购实现飞机租赁行业强强联合

    再融资160亿元与跨境并购同时运作,全方位助力企业战略发展

  • 交易规模约104亿美元

    收购完成后,渤海金控在飞机租赁领域位列全球第三位

  • 2020年担任该交易要约人独家财务顾问

    交易完成后,依利安达实现于香港及新加坡两地私有化

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广发证券是最早开展资产证券化业务的金融机构之一。长期以来,广发证券在资产证券化领域持续地进行创新,成功推进了包括全国首单地铁票款ABS等多项业内首单。2014年至2020年,共承销96单企业ABS,总规模818亿元,承销规模位居行业第14,累计承销信贷ABS项目43单,承销规模811亿元,承销规模及承销单数位居行业第10。

资产证券化

ASSETS

资产证券化经典案例

  • 工商银行发行规模最大的对公贷款证券化产品(CLO)—— 工元2015年第一期信贷资产支持证券

  • 捷信金融首单循环购买消费金融产品 —— 捷赢2018年第二期个人消费贷款资产支持证券

  • 首单城农商行出表型RMBS —— 创盈2019年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券

  • 国内首单储架式贸易金融应收款ABS —— 民生安弛系列汇富资产支持专项计划

  • 首只在深交所上市的资产证券化项目—— 2006年莞深高速公路收费收益权专项资产管理计划

  • 全国首单增量租赁资产证券化项目—— 广发恒进-南方水泥租赁资产支持专项计划

  • 深交所首单PPP-ABS、第四届中国资产证券论坛“新锐奖” —— 广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划

  • 2017中国券商十大创新资管产品君鼎奖 —— 广发恒进-中国电子应收款2016年1期资产支持专项计划

  • 2018年全市场最大规模的CMBS、2018房地产资产证券化“前沿奖”、 “年度最佳CMBS/CMBN奖” —— 广发恒进-正佳企业集团广场资产支持专项计划

  • 全国首单地铁票款ABS、“主体+基础资产”双绿认证ABS —— 广州地铁集团地铁客运收费收益权2019年第一期绿色资产支持专项计划

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通过推荐中小企业在新三板挂牌、定增、做市以及公开发行进入北交所等方式,满足企业不同发展阶段多层次的融资需求,并适时保荐企业登陆A股资本市场,打造新三板全产业链服务。截至2020年底,累计推荐221家公司挂牌,为44家挂牌公司提供持续督导服务,推荐13家企业进入创新层。

新三板

NEW

新三板经典案例

  • 新三板市场的明星企业

    2006年挂牌以来,广发证券持续提供优质服务,精准把握各时间窗口,

    帮助企业实现融资需求和价值诉求

  • 国内知名酒类电商挂牌企业

    广发证券协助企业完成6次融资

    企业2019年获得阿里巴巴20亿元战略投资

  • 广发证券于2019年初承接持续督导工作,并于同年10月,助力企业实现

    在科创板转板上市的目标

  • 粤开证券,原名联讯证券

    立足于广州开发区的产业发展战略需要,优化广州开发区科技金融产业

    链条,广发证券作为财务顾问,助力开发区金控斥资41.19亿入主联讯证券

  • 东星医疗积极谋求行业内纵深发展,广发证券作为主办券商和财务顾 问,协助企业完成重大资产重组交易,采用发行股份及支付现金相结合 的方式,购买孜航精密100%股权,标的资产作价3.98亿元,募集配套资金2,829万元

北海箍禾信息科技有限公司